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      2022年中國充電樁行業安裝量、充電樁投資規模及行業前景趨勢分析[圖]

      本文核心關鍵詞:充電樁新增量、充電樁保有量、充電樁企業布局、充電樁投資規模、充電樁產業鏈、充電樁政策規劃、充電樁前景趨勢

       

      一、充電樁行業定義及分類

       

      充電樁是向新能源汽車(包括純電和插混)補充電能的裝置,功能類似于加油站里面的加油機,可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區停車場等場所,根據不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。

       

      按照不同的標準,充電樁可作不同的分類,常見的分類標準有如下四種:分別是按充電方式、安裝地點、安裝方式和充電接口來分類,其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點來進行分類。

      充電樁的分類

      充電樁的分類

      資料來源:智研咨詢整理

       

      結合來看,公用充電樁一般采用直流充電樁,充電功率大,充電時間短;專用樁及私人樁一般采用交流充電樁,技術成熟,安裝成本低。交流樁即“慢充樁”,通過車載充電機實現電動車充電,充電功率一般為7kw,其特點是小電流充電、安裝靈活、成本較低,充滿電一般在6-8個小時,主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場合,俗稱“快充樁”,采用三相四線制供電,充電功率在60kw以上,輸出電壓調整范圍廣,充電80%僅需30分鐘左右,是電動出租車、電動公交車等對充電時間要求較高的營運車輛的首選,同時在家用電動車市場也越來越受到用戶歡迎。

       

      二、全球充電樁行業保有量

       

      全球電動汽車的普及度提升帶動著電動汽車充電樁的需求增加。數據顯示,2014年全球充電樁保有量為85.69萬個,2021增至1573.39萬個。

      2014-2021年全球充電樁保有量走勢圖

      2014-2021年全球充電樁保有量走勢圖

      資料來源:IEA、智研咨詢整理

       

      三、中國充電樁行業發展歷程和階段

       

      中國充電樁產業發展較早,但真正發展起來是在十三五前后?!笆濉逼陂g,我國基礎設施體系實現了“從無到有”的重要突破,形成了涵蓋專用充換電站、城際和城市公共充換電網絡、單位和個人充電設施組成的充電基礎設施體系,實現了“有效支撐500萬輛新能源汽車推廣使用需求”這一總體目標。

      中國充電樁行業發展歷程

      中國充電樁行業發展歷程

      資料來源:智研咨詢整理

       

      本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告

       

      四、中國充電樁行業安裝量

       

      2022年1-6月,中國充電基礎設施(充電樁)增量為130.1萬臺,其中公共充電樁增量同比上漲228.4%,隨車配建私人充電樁增量持續上升,同比上升511.3%。2022年1-6月,公共交流樁增加18.5萬臺、公共直流樁增加19.6萬臺,公用樁增加30.7萬臺、專用樁增加7.4萬臺。公共充電樁增量已經超過去年全年增量,達到2021年全年增量的112%。2022年1-6月,私人充電樁增加92萬臺。私人充電樁增量已經超過2021年全年增量,達到2021年全年增量的154%。

      2016-2022年上半年中國充電樁新增量統計

      2016-2022年上半年中國充電樁新增量統計

      資料來源:中國電動充電基礎設施促進聯盟、智研咨詢整理

       

      截止2022年6月,全國充電基礎設施累計數量為391.8萬臺,同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月,月均新增公共類充電樁約5.0萬臺。

      2016-2022年上半年中國充電樁累計數量

      2016-2022年上半年中國充電樁累計數量

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      交流樁保有量大于直流樁,但新增充電樁建設來看直流樁占據主導。從應用范疇來看交流樁因為其度電成本較低大多作為家庭私人樁,從目前保有量來看其占比達到56%左右。但值得注意的是直流樁盡管其單樁制造、建設和運營成本都要遠高于交流樁,但是考慮到其功率高、充電速度快等特點,其越來越受到市場的主流歡迎;尤其是針對充電站來說直流樁占據較大比重。

      2022年上半年中國充電樁保有量格局

      2022年上半年中國充電樁保有量格局

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      截至2022年6月,聯盟內成員單位總計上報公共充電樁152.8萬臺,其中直流充電樁66.5萬臺、交流充電樁86.3萬臺、交直流一體充電樁472臺。

      2022年上半年中國公共充電樁保有量格局

      2022年上半年中國公共充電樁保有量格局

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      新能源汽車公共樁主要集中在沿海地區。充電樁數量由新能源汽車的供需決定,其地域分布同樣與新能源汽車保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發達地區由于限牌、限購以及地方新能源汽車推廣政策利好等因素,新能源汽車的保有量較大,其相應配套充電樁數量也位居全國前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區建設的公共充電樁占比達71.7%。

      2022年上半年中國公共充電樁保有量前十地區

      2022年上半年中國公共充電樁保有量前十地區

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      2022年6月全國公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份,電量流向以公交車和乘用車為主,環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年6月全國充電總電量約19.3億度,較上月增加3.7億度,同比增長109.3%,環比增加23.8%。

      2022年6月中國公共充電樁充電量前十地區

      2022年6月中國公共充電樁充電量前十地區

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      五、中國充電樁行業在世界的地位

       

      “十三五”期間,我國充電基礎設施實現了跨越式發展,產業生態穩步形成,建成了全球數量最多的充電基礎設施體系。根據IEA的數據顯示,2016-2021年,全球電動汽車公共充電樁建設規模持續上升,由2016年的33.18萬臺增長至2021年的175.39萬臺。2016-2021年,我國公共充電樁的建設規模占全球建設規模的比例亦持續上升,由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。

      2016-2021年中國公共充電樁保有量占全球比重走勢圖

      2016-2021年中國公共充電樁保有量占全球比重走勢圖

      資料來源:IEA、中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      六、中國充電樁行業投資規模

       

      充電樁行業投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類,因私人購車比重提高,私人充電樁建設投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動,充電站與公共充電樁新增數量大幅增長,行業投資規模顯著回升,2021年我國充電樁投資規模達到了67.91億元,其中公共充電樁投資規模大幅增長至39.90億元,私人樁規模增長至28.01億元。

      2016-2021年中國充電樁行業投資規模

      2016-2021年中國充電樁行業投資規模

      資料來源:智研咨詢整理

      2021年中國充電樁行業投資結構

      2021年中國充電樁行業投資結構

      資料來源:智研咨詢整理

       

      七、中國充電樁行業上下游產業鏈

       

      1、充電樁產業鏈概述

       

      新能源汽車充電樁產業鏈的上游為建設及運營充電樁所需要的元器件和設備生產商,中游為充電運營商,下游為各類電動汽車用戶。其中設備生產商和充電運營商是充電樁產業鏈中最主要的環節。

      充電樁行業上下游產業鏈

      充電樁行業上下游產業鏈

      資料來源:智研咨詢整理

       

      2、上游充電設備行業競爭較充分

       

      上游設備元器件主要包括充電設備(充電樁、濾波裝置及監控設備、充電插頭/座、電纜、通信模塊等)、配電設備(變壓器、高低壓保護設備、低壓開關配電設備)以及管理設備三類。充電設備即充電樁硬件設備的成本是充電樁的主要成本,占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設備,其主要功能是將電網中的交流電轉化成可以為電池充電的直流電,約占充電系統成本的40%左右。其中,IGBT功率器件是充電模塊的關鍵組成部分,是在充電過程中起著電力轉換與傳輸作用的核心器件,目前國內如士蘭微、斯達半導、時代電氣等都在積極布局IGBT,以實現國產替代。

       

      2020年以來,國內功率半導體增速略有降低,但總體穩定增長,2021年我國功率半導體市場規模達1018.7億元。

      2014-2021年中國功率半導體市場規模走勢

      2014-2021年中國功率半導體市場規模走勢

      資料來源:智研咨詢整理

       

      充電設備即充電樁硬件設備的成本是充電樁的主要成本,占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設備和主要成本來源,占新能源汽車充電樁硬件成本的45%-55%。充電模塊的主要功能為將交流電網中的交流電轉換為可以為電池充電的直流電。其中,IGBT功率開關是充電模塊的關鍵組成部分,是在充電過程中起著電力轉換與傳輸作用的核心器件,占據充電模塊成本的20%以上,目前對IGBT的進口依賴度較高。

      充電樁充電設備成本構成

      充電樁充電設備成本構成

      資料來源:智研咨詢整理

       

      3、新能源汽車的蓬勃發展催生了充電樁需求

       

      傳統燃油汽車的能量補給主要通過在加油站加油來進行,而新能源汽車的能量補給主要通充電樁來完成。在新能源汽車開始推廣的早期,部分整車企業在售車時會隨車配送一臺充電樁用于給電動車充電,也有少部分車主利用家用電力來給新能源汽車充電。隨著新能源汽車保有量的不斷提升,整個市場上涌現出了專業的第三方充電樁運營企業通過建設充電場站為汽車提供充電服務,從而進一步拉動了充電樁的需求。

      2015-2021年中國新能源汽車產銷量

      2015-2021年中國新能源汽車產銷量

      資料來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

       

      八、中國充電樁行業企業競爭格局

       

      國企、民營并駕齊驅,深耕公共樁運營市場。國資企業是公共樁營運市場的先行者,典型代表是國家電網,依托電網廣泛分布的基礎設施,完成充電服務網絡的建設。民營運營商包括專業電氣廠商或其子公司和整車廠兩類,前者典型代表是特銳德的子公司特來電,目前是國內最大的公共樁服務提供商;后者典型代表是比亞迪,依托自身龐大的新能源汽車業務線,開展充電樁服務。

       

      截止到2022年6月,全國充電運營企業所運營公共充電樁數量TOP15,分別為:特來電運營28.7萬臺、星星充電運營28.4萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營18.4萬臺、南方電網運營9.5萬臺、小桔充電運營7.6萬臺、蔚景云運營5.5萬臺、深圳車電網運營5.0萬臺、依威能源運營3.8萬臺、匯充電運營3.5萬臺、萬城萬充運營3.1萬臺、上汽安悅運營2.4萬臺、萬馬愛充運營2.3萬臺、中國普天運營2.1萬臺、蔚藍快充運營1.4萬臺。這15家運營商占總量的92.5%,其余的運營商占總量的7.5%。

      2022年6月全國公共充電樁運營企業TOP15

      2022年6月全國公共充電樁運營企業TOP15

      資料來源:中國充電聯盟、智研咨詢整理

       

      目前,我國充電樁行業集中度較高,頭部企業優勢顯著。主要充電樁企業的核心競爭力對比如下:

      主要充電樁企業的核心競爭力對比

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      資料來源:智研咨詢整理

       

      公共樁成為充電樁運營商的聚焦點。私人樁作為個人自有的充電樁,一般不對外開放;其主要建于車主的住宅小區,充電樁企業只能參與到設備銷售和維護兩個環節。公共樁則主要建造于公共停車位,為社會車輛提供公共充電服務,通過基礎電費和充電服務費的模式實現盈利。此外專用樁主要服務對象為電動公交、物流等運營車輛,其行駛線路和里程固定,投建大規模集中充電站即可滿足需求,因此其也是充電樁運營商關注的重點。

       

      運營服務是公共樁產業鏈核心環節。就充電樁設備制造端而言,充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊組成,整體技術門檻相對較低,市場競爭激烈,制造廠商利潤率不斷下降。而對于公共樁運營服務而言,從選址拿地、施工建設到運營維護管理需要綜合考慮資金、技術實力等各方面因素;目前很多充電樁制造企業也進行產業線下沉進入到充電運營服務領域,一方面可以帶動公司本身充電樁的銷售,另一方面則可以享受后續充電運營服務大市場的紅利。

       

      九、中國充電樁行業政策規劃

       

      近年來,我國各部委積極出臺相關政策促進充電樁在各領域的建設,促進充電樁行業的發展。政策的支持與引導能夠很大程度上提高充電樁的建設進程和運營效率。

       

      2021年12月中央經濟工作會議和2022年2月中共中央政治局會議,均定調2022年“穩增長”,堅持穩字當頭、穩中求進,增強經濟發展動力。在經濟短期增長壓力加大的背景下,國家對穩增長的訴求突出。2022年全國兩會召開在即,穩增長基調預計仍將成為全國兩會傳遞的重要信號,此前發改委亦提出適度超前開展基礎設施投資。2022年促進基建投資的政策有望持續推進。新能源汽車充電樁、換電站的投資建設屬于新基建系列,將是2022年基建促增長的重點領域之一。

       

      回顧過去兩年政府工作報告,2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設施,首次被寫進政府工作報告,納入“新基建”,成為七大產業之一。2021年政府工作報告,繼續提出增加充電樁、換電站等設施。加快提升充換電等新能源汽車配套基礎設施服務保障能力,更好地支撐新能源汽車產業發展,將再次成為2022年全國兩會市場關注的熱點之一。

      充電樁行業相關政策規劃

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      資料來源:智研咨詢整理

       

      十、中國充電樁行業發展前景趨勢

       

      目前,全球主要經濟體均已提出明確的“碳中和”目標,具體如下表所示,這一輪全球性的“碳中和”浪潮,有望加速推動全球車輛電動化進程。

      全球主要經濟體“碳中和”承諾

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      資料來源:智研咨詢整理

       

      2020年,我國政府正式發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》,明確了“十四五”與中長期我國新能源汽車產業發展愿景,提出到2025年實現新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,到2035年實現純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化的目標。為有效保障國家新能源汽車產業規劃目標落地,必須突破當前充電基礎設施制約因素,積極推動關鍵技術與模式創新,在“十四五”期間實現充電基礎設施的突破升級,為中長期車輛全面電動化和低碳化轉型打下堅實基礎。

       

      根據趨勢研判以及情景分析的結果,未來我國充電基礎設施發展將呈現出顯著的階段性特點。通過分析提出不同階段的總體目標,并針對乘用車規?;U夏芰?、商用車規?;U夏芰?、低碳化保障能力三個重點領域提出分階段目標,形成我國充電基礎設施中長期總體路線圖的建議方案。

       

      ——2021-2025“突破升級”階段:充電制約得到有效突破,實現充(換)電體驗升級,支撐新能源汽車滲透率超過20%;智能有序充電降低新能源汽車排放和提升電網接入能力方面初見成效,V2G商業化準備初步就緒。

       

      ——2026-2030“提升推廣”階段:鞏固3C及以上大功率快充、停-充復合型設施等新技術和新模式在重點區域推廣成果,進一步優化提升和加大全國推廣力度,支撐新能源汽車滲透率達到58%左右;車網互動進入以V2G規模商用為特征的新階段,電網對新能源消納能力實現數倍增長。

       

      ——2031-2035“加速普及”階段:加快大功率快充、停-充復合型設施以及智能有序充電和V2G等新技術和新模式在全國范圍普及,開始成為實現我國“碳中和”的重要支撐力量。

       

      以上數據及信息可參考智研咨詢(www.suzhougaa.com)發布的《2022-2028年中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

       

      本文采編:CY235
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      2023-2029年中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告
      2023-2029年中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告

      《2023-2029年中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》共十一章,包含充電樁2023-2029年投資方向與風險分析,2023-2029年充電樁投資機會與建議,充電樁行業研究結論及建議等內容。

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