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      2022年中國大型國有商業銀行對比分析:中國銀行 vs農業銀行 vs工商銀行vs建設銀行[圖]

      一、基本情況

       

      中國銀行業可劃分為中央銀行、政策性銀行、大型國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和其他銀行。我國商業銀行歷經一個多世紀的發展,歷經滄桑。中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行作為大型國有商業銀行的代表,如今發展態勢優越,2022年8月3日,美國《財富》雜志與全球同步發布了2022年世界500強排行榜。全球共有31家銀行業公司進入此次榜單,中國10家。中國工商銀行(第22位)、中國建設銀行(第24位)、中國農業銀行(第28位)、中國銀行(第42位)均位于前50強。

      中國銀行業劃分

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      資料來源:智研咨詢整理

      四大國有銀行基本情況對比

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      資料來源:智研咨詢整理

       

      二、商業銀行整體情況對比

       

      1、資產總額

       

      2022上半年,銀行業總資產為367.68萬億元,同比上升6.65%。在中農工建四大國有銀行中,工商銀行的資產總額最高,2022上半年達到38.74萬億元,其次分別為建設銀行、農業銀行和中國銀行。

      2017-2022上半年銀行業總資產(萬億元)

      2017-2022上半年銀行業總資產(萬億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

      2017-2022上半年四大國有銀行資產總額(萬億元)

      2017-2022上半年四大國有銀行資產總額(萬億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      2、營業收入

       

      從營業收入來看,整體均呈逐年上升的趨勢,其中工商銀行的營業收入最高,2022上半年達到4872.7億元。其次分別為建設銀行、農業銀行和中國銀行。

      2017-2022上半年四大國有銀行營業收入(億元)

      2017-2022上半年四大國有銀行營業收入(億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      3、凈利潤

       

      從凈利潤來看,工商銀行的凈利潤同樣最高,2022年上半年達到1725.7億元。

      2017-2022上半年四大國有銀行凈利潤(億元)

      2017-2022上半年四大國有銀行凈利潤(億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      三、銀業銀行資本金管理對比

       

      商業銀行的經營原則一般有三條,即安全性、流動性、盈利性。安全性是指銀行管理經營風險,即要避免各種不確定因素對其資產、負債、利潤、信譽等方面的影響,保證銀行的穩健經營與發展。盈利性是商業銀行經營目標的要求,占有核心地位,是指銀行在經營活動中力爭取得最大限度的利潤;流動性是清償力問題,即銀行能夠隨時應付客戶提存,滿足必要貸款需求的支付能力。

       

      1、資本充足率

       

      安全性作為商業銀行三大指標之首,離開安全性,商業銀行的盈利性也就無從談起。資本充足率反映了穩健經營和抵御風險的能力。按照銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》及相關規定,自 2013 年1月1日起,商業銀行應達到最低資本要求,其中核心一級資本充足率不得低于5%,一級資本充足率不得低于6%,資本充足率不得低于8%;在此基礎上,還應滿足儲備資本要求、全球和國內系統重要性銀行附加資本要求。此外,如需計提逆周期資本或監管部門對單家銀行提出第二支柱資本要求,商業銀行應在規定時限內達標。2022上半年工商銀行的銀行資本充足率達到18.3%,一級資本充足率達到14.9%,相較于其他銀行更據優勢,建設銀行核心一級資本充足率為13.4%,位于四大銀行之首。

      2022上半年四大國有銀行資本充足率對比情況

      2022上半年四大國有銀行資本充足率對比情況

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      2、流動性比率

       

      資產流動性是指銀行及時滿足其各種資金需要和收回資金的能力。從存量狀態考察,流動性是商業銀行所持資產的變現能力。從流量狀態考察,流動性是商業銀行及時獲得可用資金的籌資能力。資產流動性比率是銀監會對商業銀行進行風險監管的一個指標,它是商業銀行進行風險等級評定的重要組成部分。反映了商業銀行資產流動性強弱,對監督和評價商業銀行的資產流動狀況,考核銀行是否具備足夠的資金儲備以防范市場風險具有重要意義。從流動性比率指標來看,農業銀行的流動性比率最高,2022年上半年達到65.29%,其次為建設銀行、中國銀行、工商銀行。

      2017-2022上半年四大國有銀行流動性比率

      2017-2022上半年四大國有銀行流動性比率

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      四、商業銀行負債業務對比

       

      1、資產負債率

       

      從四大國有銀行資產負債率情況看,各大銀行資產負債率都呈下降的趨勢。農業銀行的資產負債率水平最高,2022上半年達到92.2%。

      2017-2022上半年四大國有銀行資產負債率情況

      2017-2022上半年四大國有銀行資產負債率情況

      資料來源:智研咨詢整理

       

      2、總負債

       

      商業銀行負債業務是形成商業銀行主要資金來源的業務,是商業銀行最基本的業務之一。工商銀行的負債總額最高,2022上半年達到35.41萬億元。其次為建設銀行、農業銀行、中國銀行。

      2017-2022上半年四大國有銀行總負債情況(萬億元)

      2017-2022上半年四大國有銀行總負債情況(萬億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      3、吸收存款

       

      其中,吸收存款是商業銀行最主要的負債業務,是銀行從事資產業務的基礎。最早的存款形式是活期存款,后逐步發展到定期存款和特殊約定存款?,F代商業銀行的存款種類、方式已有許多,在存款賬戶設置、期限及利率約定、存戶受益方式等方面的創新不斷出現。2022年上半年,工商銀行吸收客戶存款金額最高,達29.27萬億元,占負債比重83%;其次為農業銀行,吸收客戶存款為24.12萬億元,占負債比重81%。

      2017-2022年上半年四大國有銀行吸收客戶存款情況

      2017-2022年上半年四大國有銀行吸收客戶存款情況

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      五、商業銀行貸款業務對比

       

      1、發放貸款和墊款

       

      盈利性是商業銀行追求的最基本和最主要目標。貸款屬于商業銀行的資產業務,是其最主要的業務活動,也是其收益最大的經濟活動,是其利潤的最大來源。四大國有銀行發放貸款和墊款的金額呈逐年上升的趨勢,其中工商銀行發放貸款與墊款總量最多,為22.34萬億元。其次為建設銀行、農業銀行和中國銀行。

      2017-2022上半年四大國有銀行發放貸款和墊款(萬億元)

      2017-2022上半年四大國有銀行發放貸款和墊款(萬億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      從擔保方式看,各大銀行主要是以抵押貸款為主。建設銀行的信用貸款比重最高,2022上半年發放信用貸款為73210.33億元,占比達36%。農業銀行抵質押貸款占比最高,達到44%。

      2022上半年四大國有銀行按擔保方式劃分貸款和墊款的分布情況

      2022上半年四大國有銀行按擔保方式劃分貸款和墊款的分布情況

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      2、不良貸款撥備覆蓋率

       

      不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標。該項指標從宏觀上反映了銀行貸款的風險程度及社會經濟環境、誠信等方面的情況。中國商業銀行撥備覆蓋率一般維持在170%-210%之間,2022上半年中國商業銀行的撥備覆蓋率為203.78%,銀行業總體運行穩健。其中,工商銀行、建設銀行、農業銀行均高于此標準,中國銀行為183.26%,略低于此水平。

      2019-2022上半年四大國有銀行撥備覆蓋率

      2019-2022上半年四大國有銀行撥備覆蓋率

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告

       

      3、不良貸款余額與不良貸款率

       

      四大國有銀行不良貸款率整體呈下降趨勢,2020年因新冠肺炎疫情影響,不良貸款率有所上升。2022上半年中國商業銀行不良貸款余額為2.95萬億元,不良貸款率為1.67%。四大國有銀行不良貸款率均低于此水平,其中,中國銀行不良貸款率最低,為1.34%。其次為建設銀行,不良貸款率為1.40%。

      2017-2022上半年四大國有銀行不良貸款余額與不良貸款率

      2017-2022上半年四大國有銀行不良貸款余額與不良貸款率

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      4、綠色貸款余額

       

      基于我國面臨的節能減排形勢的日益嚴峻,隨著政府對企業污染環境責任的追究日益嚴格,污染企業關停帶來的信貸風險也開始加大?!熬G色信貸”成為為生態保護、生態建設和綠色產業融資,構建新的金融體系和完善金融工具。四大國有銀行綠色信貸余額逐年上升,其中工商銀行在綠色信貸余額水平上名列前茅,2022上半年為3.5萬億元,其次為建設銀行、農業銀行、中國銀行。

      2018-2022上半年四大國有銀行綠色貸款余額(萬億元)

      2018-2022上半年四大國有銀行綠色貸款余額(萬億元)

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      六、發展規劃

       

      四大國有銀行發展規劃

      四大國有銀行發展規劃

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      七、總結

       

      從所選取的幾項指標對比來看, 工商銀行在資產總額、營業收入、凈利潤、資本充足率、吸收存款金額、不良貸款撥備覆蓋率以及綠色貸款發放等多個指標上占據優勢,屬于四大國有銀行的龍頭;建設銀行在資本充足率、不良貸款撥備覆蓋率、不良貸款余額與不良貸款率更勝一籌,對比四大國有銀行指標排名第二;農業銀行在流動性比率和不良貸款撥備覆蓋率上有優勢,排名第三;中國銀行排名第四。

      四大國有銀行主要指標對比

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      資料來源:智研咨詢整理

       

      以上數據及信息可參考智研咨詢(www.suzhougaa.com)發布的《2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

      本文采編:CY389
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      2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告
      2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告

      《2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告》共十六章,包含中國上市銀行財務分析,中國銀行行業信貸風險管理分析,2022-2028年中國商業銀行發展前景趨勢等內容。

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