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      2022年中國證券業龍頭證券公司對比分析:中信證券vs國泰君安 vs華泰證券vs招商證券[圖]

      一、基本情況

       

      2022年上半年度共有140家證券公司實現營業收入2,059.19億元,各細分主營業務收入分別為代理買賣證券業務凈收入583.07億元、證券承銷與保薦業務凈收入267.71億元、財務顧問業務凈收入31.37億元、投資咨詢業務凈收入28.18億元、資產管理業務凈收入133.19億元、利息凈收入296.59億元、證券投資收益(含公允價值變動)429.79億元;2022年上半年度實現凈利潤811.95億元,115家證券公司實現盈利。

       

      從證券公司2021年度經營業績看,中信證券、國泰君安、華泰證券、招商證券的總資產、營業收入、代理買賣證券業務收入均位于全國證券公司前四位,屬于中國證券業龍頭證券公司。

      證券公司基本情況對比

      證券公司基本情況對比

      資料來源:智研咨詢整理

       

      二、證券公司整體情況對比

       

      1、資產總額

       

      中信證券資產總額最高,是行業首家總資產規模突破萬億元的證券公司。2022上半年為14031億元,同比上年度末增加1245.22 億元,增長9.74%。其次是國泰君安、華泰證券、招商證券,資產總額分別為8314億元、8493億元、6011億元。

      2016-2022上半年中國重點證券公司資產總額情況

      2016-2022上半年中國重點證券公司資產總額情況

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      2、營業收入

       

      從營業收入看,中信證券營業收入普遍高于國泰君安、華泰證券與招商證券,2022年上半年中信證券營業收入為348.9億元。中信證券營業收入和凈利潤連續十余年排名行業第一。

      2016-2022上半年中國重點證券公司營業收入(億元)

      2016-2022上半年中國重點證券公司營業收入(億元)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      3、凈利潤

       

      從凈利潤看,中信證券凈利潤高于國泰君安、華泰君安與招商證券,2022上半年凈利潤為116.1億元,其次為國泰君安,2022上半年凈利潤為64.11億元,國泰君安自成立以來,綜合實力一直位居行業前列。2011 年以來,營業收入一直排名行業前3位,總資產和凈利潤一直排名行業前4位。

      2016-2022上半年中國重點證券公司凈利潤(億元)

      2016-2022上半年中國重點證券公司凈利潤(億元)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      三、證券營業部分布情況

       

      截至 2021 年末,國泰君安在境內共設有 339 家證券營業部、7 家期貨營業部,分布省份最為廣泛。中信證券證券營業部 319 家,期貨營業部4家。證券營業部主要集中于浙江、山東、廣東,華泰證券擁有證券營業部 245 家,主要分布于江蘇省,江蘇省擁有95家證券營業部,占比38.8%,分布相對集中。

      中國證券業重點企業證券營業部分布情況

      中國證券業重點企業證券營業部分布情況

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      截止2021年末,招商證券已開業證券營業部為259家,在廣東珠三角分布58家營業部,占比22%。在長三角地區分布50家營業部,占比19%。

      2021年招商證券證券營業部分布情況(家)

      2021年招商證券證券營業部分布情況(家)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      相關報告:智研咨詢發布的《2023-2029年中國證券行業競爭現狀及市場前景趨勢報告

       

      四、證券公司細分業務經營情況

       

      中信證券業務主要包括證券投資業務、經紀業務、資產管理業務、證券承銷業務。2022上半年中信證券證券投資業務、經紀業務營收最高,營業收入分別為104.1億元、82.74億元,證券投資業務的毛利率最高,達到74.53%,經紀業務毛利率為53.51%。證券承銷業務營業收入為34.10 億元,同比增長30.36%,毛利率為53.51%。

      2022上半年中信證券細分業務營業收入與毛利率

      2022上半年中信證券細分業務營業收入與毛利率

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      國泰君安主以客戶需求為驅動,打造了零售、機構及企業客戶服務體系,形成了包括財富管理業務、投資銀行業務、機構與交易業務、投資管理業務和國際業務在內的業務板塊,主要盈利模式為通過為客戶提供金融產品或服務獲取手續費及傭金收入、利息收入以及通過證券或股權投資等獲取投資收益。2022上半年機構與交易、財富管理業務營業收入居于前兩位,分別為33.45%、56.16%。投資管理毛利率最高達到63.88%,其次為財富管理,毛利率為56.16%。

      2022上半年國泰君安主要業務營業收入與毛利率

      2022上半年國泰君安主要業務營業收入與毛利率

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      華泰證券是一家國內領先的科技驅動型證券集團,擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平臺以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制,通過線上線下有機結合的方式,為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務,并致力于成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。2022上半年華泰證券財富管理業務營業收入為83.96億元,毛利率為52.9%。

      2022上半年華泰證券細分業務營業收入與毛利率

      2022上半年華泰證券細分業務營業收入與毛利率

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      招商證券業務主要分為財富管理和機構業務、投資銀行、投資管理、投資及交易。公司財富管理和機構業務主要包含經紀與財富管理、資本中介和機構客戶綜合服務等。2022年上半年,公司財富管理和機構業務競爭地位穩固營業收入為56.71億元,毛利率為47.29%。

      2022上半年招商證券主要業務營業收入與毛利率

      2022上半年招商證券主要業務營業收入與毛利率

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      四、證券公司人才引進情況

       

      2021年中信證券業務人員19213名,占比81%,信息技術人員1250名,占比5.3%。碩士、博士占比分別為37%、1%。

      2021年中信證券在職員工分布及學歷情況(名)

      2021年中信證券在職員工分布及學歷情況(名)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      2021年國泰君安加強財富管理、機構金融、企業金融服務“三類人才”的體系化培訓,全面部署公司數字化人才、國際化人才的常態化培訓與培養,著力推進中基層管理人才及優秀年輕干部的政治素質、管理技能提升及績效改進工作。其中業務人員8448名,占比63%,碩士、博士占比分別為34%、1%。

      2021年國泰君安在職工分布及學歷情況(名)

      2021年國泰君安在職工分布及學歷情況(名)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      華泰證券圍繞發展主線,貫徹科技賦能下的雙輪驅動戰略,為實現“打造世界級科技組織”的愿景目標,將科技打造成為最核心的競爭力,本集團在科技領域持續高水平投入,實現規模擴張,進一步擴充科技隊伍人員數量、提升 人員質量、優化人員結構、加大研發人員配比,形成面向未來的科技人才隊伍。2021年,本集團研發人員3,169 名,占本集團總人數的22.05%。業務人員為9728名,占比67.7%。碩士、博士占比分別為38%、1%。

      2021年華泰證券在職工分布及學歷情況(名)

      2021年華泰證券在職工分布及學歷情況(名)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      招商證券共有員工12,061 人,證券及期貨經紀為7687名,占比64%。投資銀行業務人員為1437名。其中碩士占比33%,博士占比1%。

      2021年招商證券在職工分布及學歷情況(名)

      2021年招商證券在職工分布及學歷情況(名)

      資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      五、證券公司未來發展規劃

       

      證券公司發展規劃

      證券公司發展規劃資料來源:公司年報,智研咨詢整理

       

      六、總結

       

      從所選取的幾項指標對比來看,中信證券在資產總額、營業收入、凈利潤、人才引進等多項指標均占優勢,屬于四大證券公司的第一名,國泰君安的證券營業部不僅數量多且分布較分散,相較于其他證券公司分布更勝一籌,華泰證券,對未來的科技人才十分重視,在研發人員上較其他證券公司投入更大,未來發展方向趨勢向好。國泰君安與華泰證券屬于第二梯隊;招商證券排名第四。

      證券公司主要指標對比

      證券公司主要指標對比

      資料來源:智研咨詢整理

       

      以上數據及信息可參考智研咨詢(www.suzhougaa.com)發布的《2023-2029年中國證券經營行業市場行情監測及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

      本文采編:CY389
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      2023-2029年中國證券行業競爭現狀及市場前景趨勢報告
      2023-2029年中國證券行業競爭現狀及市場前景趨勢報告

      《2023-2029年中國證券行業競爭現狀及市場前景趨勢報告》共八章,包含中國證券優勢企業運行狀況分析,2023-2029年中國證券行業發展探析,2023-2029年中國證券行業經營策略分析等內容。

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