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      2021年中國水產捕撈業全景速覽:行業產值穩定增長,遠洋捕撈業成為發展重點[圖]

      摘要:

      行業環境:水產消費經濟繁榮,政策推動遠洋漁業發展


      2021年,漁業經濟總產值達29689.73億元,同比增長7.79%;其中,漁業產值占比51.1%,漁業工業和建筑業產值占比20.7%,漁業流通和服務業產值占比28.2%。2021年中國漁業產值達15158.63億元,同比增長12.14%;國內漁業水產品產量為6690.29萬噸,同比增長2.16%。我國水產品產業經濟整體向上發展。據最新政策,我國將建設布局合理、裝備優良、配套完善、管理規范、負責任和可持續的遠洋漁業產業,推動構建海洋命運共同體。


      行業現狀:捕撈業產值穩步增長,市場集中度有待提升


      2021年,我國水產捕撈產值占全國漁業產值的18.3%,為2774.03億元,同比小幅增長;其中,海洋捕撈業產值為2303.72億元,同比增長4.85%,淡水捕撈業產值為336.56億元,同比下降16.68%,遠洋捕撈業產值為133.75億元,同比下降6.38%。在政府政策調控下,2017-2021年,我國遠洋漁業產值增長迅速,其復合增長率達31.66%,成為我國水產捕撈業產值主要增長點;淡水漁業產值下滑,累積減少125.19億元。2021年,中水漁業、中魯B及開創國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產捕撈業企業數量多,且大部分企業捕撈規模不大,行業市場分散,行業集中度低。


      發展趨勢:遠洋漁業規模持續擴大,捕撈業智能化轉型升級


      目前市場上許多深海水產品市場需求持續增加,且大部分無法由人工培養、養殖,仍需人工出海捕撈。同時,據我國政府2022年頒布的《關于促進“十四五”遠洋漁業高質量發展的意見》等政策來看,我國將持續推動遠洋漁業的綠色、健康、可持續發展,全力構建海洋命運共同體。綜合來看,未來我國水產捕撈行業發展中心將持續向遠洋捕撈業偏移。隨著我國船舶制造業技術水平進一步成熟,我國水產捕撈業機動漁船配備率將持續提升,漁船生產馬力持續提高,在政策領導下,我國將持續提升捕撈裝備機械化、信息化、智能化水平。


      關鍵詞:水產捕撈業政策環境、水產捕撈業行業現狀、水產捕撈業企業格局、水產捕撈業發展趨勢


      一、行業環境:水產消費經濟繁榮,政策推動遠洋漁業發展


      1、居民消費水平提升,拉動水產經濟繁榮發展


      中國經濟飛速發展,居民收入水平持續提升,拉動居民消費水平逐年提高。2021年,中國疫情形勢緩和,居民消費水平回升,達31072元,同比增長13.24%。2012年-2021年,中國居民消費水平復合增速為7.47%。居民消費水平提高,市場水產品需求增加。

      2012-2021年中國居民消費水平

      2012-2021年中國居民消費水平

      近年來,中國水產品價格逐年上漲,2021年達22.66元/千克,同比增長9.77%。隨著居民水產消費水平提升,中國漁業經濟繁榮發展。2021年,漁業經濟總產值達29689.73億元,同比增長7.79%;其中,漁業產值占比51.1%,漁業工業和建筑業產值占比20.7%,漁業流通和服務業產值占比28.2%。2021年中國漁業產值達15158.63億元,同比增長12.14%;國內漁業水產品產量為6690.29萬噸,同比增長2.16%。我國水產品產業經濟整體向上發展。

      中國漁業經濟運行情況

      中國漁業經濟運行情況

      2、伏季禁漁政策持續實施,全力推動可持續遠洋漁業發展


      為了緩解我國近海捕撈漁船多、捕撈強度大對漁業資源造成的影響,走綠色、可持續的捕撈業發展道路,我國有關政府部門頒布多項政策支持、補貼近海漁民減船轉產事務,支持對遵守漁業資源養護規定的近海漁船發放漁業資源養護補貼;在我國海域實施伏季禁漁政策,支持各地方政府根據各地需求對境內江河流域實施禁捕措施;組織各省市漁業漁政部門在休漁期聯合進行執法巡查,確保漁業休漁秩序。

      中國水產捕撈業部分政策匯總(一)

      中國水產捕撈業部分政策匯總(一)

      1985年開始,在政策支持下,我國開始發展遠洋漁業。據最新政策,我國遠洋漁業總產量預計到2025年穩定在230萬噸左右;嚴格控制遠洋漁船規模,進一步提升裝備機械化、信息化、智能化水平;穩定遠洋漁業企業數量,遠洋漁業企業整體素質和生產效益顯著提升;同時堅持實施公海自主休漁措施,自主休漁海域除西南大西洋、東太平洋部分公海海域外,新增印度洋北部公海海域(試行),建設布局合理、裝備優良、配套完善、管理規范、負責任和可持續的遠洋漁業產業,推動構建海洋命運共同體。

      中國水產捕撈業部分政策匯總(二)

      中國水產捕撈業部分政策匯總(二)

      二、行業現狀:捕撈業產值穩步增長,市場集中度有待提升


      1、捕撈業水產產量下滑,行業產值穩步增長


      為了水產捕撈業健康、可持續發展,政府開始支持漁民減船轉產,因此,我國水產捕撈業漁船擁有量呈逐年減少態勢。2020年,新冠疫情爆發使得我國水產捕撈業年末擁有量大減,為56.33萬艘,同比下降22.96%。2021年,我國水產捕撈業漁船年末擁有量持續減少至52.08萬艘,同比下降7.54%;其中,機動漁船數量為35.7萬艘,非機動漁船數量為16.39萬艘;行業內機動漁船總功率減少至1845.2萬千瓦,同比減少11.19萬千瓦;為了提高行業生產效率、降低行業生產能力,水產捕撈業持續淘汰生產力較低的非機動漁船,機動漁船擁有率持續升高,達68.55%。2017-2021年,我國水產捕撈業漁船擁有量復合下降9.47%,累積減少量達42.54萬艘。

      中國水產捕撈業漁船情況

      中國水產捕撈業漁船情況

      2021年,中國捕撈業水產產量規模減少至1295.89萬噸,同比下降2.18%;其中,國內海域捕撈水產產量為951.46萬噸,國內淡水流域水產捕撈產量為119.78萬噸,遠洋漁業捕撈水產產量為224.65萬噸。休漁、限漁政策順利實施保護、修護了我國漁業資源,同時導致我國水產捕撈業產量呈逐年下滑態勢;隨著水產品需求增加,水產養殖規模不斷擴大,捕撈業水產品產量占全國水產產量比例逐年下降。遠洋漁業是指中國公民、法人和其他組織在公海和其他國家管轄海域開展的海洋捕撈以及與之配套的加工、補給和產品運輸等漁業活動,但不包括到黃海、東海和南海從事的漁業活動。近年來,隨著政府遠洋漁業支持力度持續加大,我國遠洋漁業水產捕撈量總體呈上升態勢。

      中國水產捕撈業生產情況

      中國水產捕撈業生產情況

      漁業產值中包括海水養殖產值、海水捕撈產值、淡水養殖產值、淡水捕撈產值及水產種苗產值。2021年,我國水產捕撈產值占全國漁業產值的18.3%,為2774.03億元,同比小幅增長;其中,海洋捕撈業產值為2303.72億元,同比增長4.85%,淡水捕撈業產值為336.56億元,同比下降16.68%,遠洋捕撈業產值為133.75億元,同比下降6.38%。在政府政策調控下,2017-2021年,我國遠洋漁業產值增長迅速,其復合增長率達31.66%,成為我國水產捕撈業產值主要增長點;淡水漁業產值下滑,累積減少125.19億元。


      相關報告:智研咨詢發布的《2023-2029年中國水產養殖行業市場深度監測及發展趨勢預測報告


      近年來,我國捕撈業水產價格持續增長,2021年捕撈業水產均價已達21.41元/千克,細分來看,淡水捕撈產品價格最高,達28.10元/千克;遠洋捕撈業產品價格最低,僅5.95元/千克,但其價格總體增速最快,2017-2021年復合增長率達30%。

      中國水產捕撈業產值、價格情況

      中國水產捕撈業產值、價格情況

      水產捕撈業上游行業主要有船舶制造業及漁船配套機械制造業,造船工藝及漁船配套設備產品直接關系行業生產情況。近年來,隨著我國船舶制造業設計生產技術逐漸成熟,各種漁船配套機械設備生產商數量增加,我國水產捕撈業機動漁船配備率逐年提升,捕撈漁船馬力增大拖力拖速和漁網的掃海面積增大,行業捕撈能力提高。

      中國水產捕撈業產業鏈

      中國水產捕撈業產業鏈

      近年來,我國水產加工行業產量相對穩定。2021年,我國水產加工行業產品總產量為2125.04萬噸,其中,海水加工產品產量為1708.81萬噸,淡水加工產品產量為416.23萬噸;水產加工行業對上游水產品生產行業需求為2522.68萬噸,其中,海水產品需求為1951.10萬噸,淡水產品需求為571.57萬噸。我國水產捕撈業下游需求巨大,且持續增長。

      2017-2021年中國水產加工行業產品生產情況(萬噸)

      2017-2021年中國水產加工行業產品生產情況(萬噸)

      2021年,水產品市場表觀需求量達6658.34萬噸,同比小幅下降。近年來,隨著我國居民消費水平逐漸提升,我國居民水產品消費量持續增加,市場水產品消費需求增長,特別是遠洋深海水產市場,居民消費意愿持續增長。目前我國遠洋捕撈業產量無法滿足未來市場需求,行業發展空間巨大。

      2017-2021年中國水產品表觀需求(萬噸)

      2017-2021年中國水產品表觀需求(萬噸)

      2、開創國際盈利能力穩定,行業集中度有待提升


      2021年,中水漁業、中魯B及開創國際的營業收入分別為3.58億元、3.83億元、11.23億元,同比變化率分別為0.52%、-3.23%、17.69%;毛利率分別為-18.39%、4.87%、31.49%。2022年上半年,中水漁業、中魯B的營業收入分別為1.61億元、1.11億元,同比變化率為9.67%、27.95%;企業毛利率分別為4.62%、-13.54%。開創國際水產捕撈業務盈利能力保持相對穩定,中水漁業、中魯B業務盈利能力持續下滑。

      中國水產捕撈業重點企業經營情況

      中國水產捕撈業重點企業經營情況

      2021年,中水漁業、中魯B及開創國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產捕撈業企業數量多,且大部分企業捕撈規模不大,行業市場分散,行業集中度低。我國水產捕撈業市場產值不低,企業行業發展空間大;但由于我國實現伏季休漁政策,且政府在有意控制行業內漁船數量、對企業各方面要求較高,企業發展壓力大。

      2021年中國水產捕撈業重點企業市場占比情況(以營業收入)

      2021年中國水產捕撈業重點企業市場占比情況(以營業收入)

      三、發展趨勢:遠洋漁業規模持續擴大,捕撈業智能化轉型升級


      1、下游需求持續增長,遠洋捕撈業成為行業發展重心


      隨著居民消費水平提升,我國居民水產消費增加,水產品市場需求持續增長。雖然因資源保護政策,我國水產捕撈業產量持續下滑,水產品生產行業中心持續向水產養殖行業轉移,但就目前市場上許多深海水產品市場需求持續增加,且大部分無法由人工培養、養殖,仍需人工出海捕撈。同時,據我國政府2022年頒布的《關于促進“十四五”遠洋漁業高質量發展的意見》等政策來看,我國將持續推動遠洋漁業的綠色、健康、可持續發展,全力構建海洋命運共同體。綜合來看,未來我國水產捕撈行業發展中心將持續向遠洋捕撈業偏移,以滿足下游持續增長的水產品市場需求。


      2、冷鏈物流建設推動產業發展,行業持續智能化轉型升級


      由于捕撈時間、距離等方面因素,捕撈行業內大部分水產產品都是通過冷藏、加工后再對外進行銷售的,因此,行業對漁船冷藏設備、冷庫及運輸冷鏈要求較高。近年來,我國不斷加快冷鏈物流建設,同時政策持續推廣高端智能機械設備在生產生活中應用。隨著我國冷鏈物流逐步建立完善,我國捕撈業水產加工產品運輸銷售的輻射范圍將更廣,持續拉動行業發展;隨著我國船舶制造業技術水平進一步成熟,我國水產捕撈業機動漁船配備率將持續提升,漁船生產馬力持續提高,在政策領導下,我國將持續提升捕撈裝備機械化、信息化、智能化水平。


      以上數據及信息可參考智研咨詢(www.suzhougaa.com)發布的《2022-2028年中國海洋捕撈業市場發展潛力及投資前景分報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

      本文采編:CY385
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      2022-2028年中國海洋捕撈業市場發展潛力及投資前景分報告
      2022-2028年中國海洋捕撈業市場發展潛力及投資前景分報告

      《2022-2028年中國海洋捕撈業市場發展潛力及投資前景分報告》共十二章,包含2022-2028年海洋捕撈業行業發展及投資前景預測分析,2022-2028年中國海洋捕撈業行業投資風險分析,2022-2028年中國海洋捕撈業行業發展策略及投資建議分析等內容。

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