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      2022年硅片行業重點企業對比分析:TCL中環VS上機數控[圖]

      一、基本情況

       

      TCL中環公司主營業務圍繞硅材料展開,專注單晶硅的研發和生產,以單晶硅為起點和基礎, 深耕高科技、重資產、長周期的國家戰略科技產業,朝著縱深化、延展化方向發展,在半導體材料制造和新能源光伏制造領域延伸,形成半導體材料板塊、新能源光伏材料板塊和光伏電池及組件板塊,是行業業的重點龍頭企業。上機數控公司于2002年創立,2019年公司為實現主營業務的適當延伸,進一步完善產業鏈布局,依托多年以來在光伏領域技術、工藝、業務經驗以及行業資源等方面的積累,著力拓展光伏單晶硅生產業務,在內蒙古包頭成立子公司弘元新材料(包頭)有限公司,成為行業的一批黑馬。

      TCL中環VS上機數控基本情況對比

      TCL中環VS上機數控基本情況對比

      資料來源:公司官網、智研咨詢整理

       

      二、發展歷程

       

      2007年,TCL中環股份在深圳證交所掛牌上市,股票代碼002129。2018年,上機數控在上海證交所上市,股票代碼603185。

      TCL中環VS上機數控發展歷程

      TCL中環VS上機數控發展歷程

      資料來源:公司官網、智研咨詢整理

       

      相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國硅片行業發展現狀分析及市場分析預測報告

       

      三、經營情況

       

      TCL中環的硅片業務主要分為新能源材料光伏硅片和半導體硅片。據TCL中環年報, 2017-2021年,公司硅片業務營業收入逐年增長,2021年光伏硅片營業收入317.97億元,占總營業收入比重高達77.35%,半導體材料營業收入20.34億元,半導體硅片占比達98%。

      2017-2021年TCL硅片相關業務營業收入

      2017-2021年TCL硅片相關業務營業收入

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      上機數控在2019年把握單晶替代多晶的市場機遇,進入單晶硅材料生產領域,專注于光伏單晶硅業務,全力打造行業領先的單晶硅生產企業,結合自身在晶硅設備行業多年積累的經驗和技術,公司單晶硅業務發展迅速,已成為主營業務之一。2019-2021年,上機數控單晶硅營業收入成倍增長,2021年單晶硅營收達107.53億元。

      2019-2021年上機數控單晶硅營業收入

      2019-2021年上機數控單晶硅營業收入

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      從毛利率來看,2019-2020年,上機數控的硅片業務毛利率略高于TCL中環,2021年TCL中環毛利率超過上機數控,達到21.62%。2021年,TCL中環公司光伏硅片和半導體硅片產品規模提升加速,產品結構優化升級,產銷規模同比提升,且技術獲得一系列進步,在硅片生產過程中,對于硅料的消耗減少,產品質量大幅度提升,企業毛利率得到改善。

      2019年-2021年硅片業務毛利率對比

      2019年-2021年硅片業務毛利率對比

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      四、產能情況

       

      從重點企業硅片產能來看,TCL中環作為光伏硅片領域龍頭企業,2021年硅片產能達88GW,G12先進產能占比約70%, 硅片外銷市場市占率全球第一,截至2022年上半年,硅片產能達109GW。上機數控作為硅片領域新貴,自2019年邁入硅片生產領域,截至2022年上半年,硅片產能達30GW。根據2022半年度報告公示,兩家公司都在積極建設硅片產能項目,進一步擴充產能。

      2020-2022年上半年重點企業硅片產能對比

      2020-2022年上半年重點企業硅片產能對比

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      五、研發投入

       

      從研發投入來看,TCL中環的研發投入遠遠高于上機數控,其占營業收入比重也高于上機數控。2019年,硅片市場單晶替代多晶,同時上機數控進入單晶硅的生產領域,兩家公司均增加了研發投入。由于硅片行業主要服務于信息領域以及新能源領域,其更新換代較快,對于技術研發要求高,企業的研發投入金額將不斷增加,2021年,TCL中環研發投入金額達25.77億元,占營收比重6.27%,上機數控研發投入金額達3.87億元,占營收比重3.54%。

      2017-2021年研發投入及占總營業收入比重對比

      2017-2021年研發投入及占總營業收入比重對比

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      六、未來發展規劃

       

      TCL中環公司將堅持全球化、專業化的發展目標,兼容文化、持續創新,未來五年,繼續在全球范圍實施半導體材料“國內領先、全球追趕”戰略,新能源光伏全球領先戰略,推進公司高質量發展。上機數控公司將堅持“高端裝備+核心材料”雙輪驅動的發展模式,打造具有行業領先地位高端設備制造商及單晶硅生產商,不斷擴大單晶硅業務規模。

      TCL中環VS上機數控發展規劃

      TCL中環VS上機數控發展規劃

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      七、總結

       

      從所選取的幾項指標對比來看,TCL中環的營收能力要高于上機數控,主要系TCL中環企業規模大,以硅材料為核心,深耕硅片制造,市場占有率高,營收能力強。TCL中環和上機數控的盈利能力較為接近,相差不大。上機數控由于進入硅片產業時間短,其硅片產能遠低于TCL中環。TCL中環公司研發團隊龐大,人員眾多,對于研發投入金額要高于上機數控。

      TCL中環VS上機數控主要指標對比

      TCL中環VS上機數控主要指標對比

      資料來源:公司年報、智研咨詢整理

       

      以上數據及信息可參考智研咨詢(www.suzhougaa.com)發布的《2022-2028年中國硅片行業市場經營管理及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

      本文采編:CY393
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      2022-2028年中國硅片行業市場經營管理及投資前景預測報告
      2022-2028年中國硅片行業市場經營管理及投資前景預測報告

      《2022-2028年中國硅片行業市場經營管理及投資前景預測報告》共十章,包含中國硅片優勢生產企業競爭力分析,2021年中國硅片相關行業運行狀況探析—硅料,2022-2028年中國硅片行業發展趨勢與投資預測分析等內容。

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